Felix nu este neapărat un erou în adevăratul înţeles al cuvântului. Deşi
e curajos şi inteligent, el suferă de o boală rară. Părinţii săi îl duc
într-o excursie pe care şi-o dorea de mult, în Costa Rica, unde vrea să
viziteze Cumpăna Apelor, locul unde apele Oceanului Atlantic şi
Oceanului Pacific se separă. Acolo Felix leşină şi i se întâmplă ceva
extraordinar. Când se trezeşte din leşin constată că se află într-o lume
pe dos, unde magia e reală şi oamenii sunt consideraţi fiinţe mitice.
Sub îndrumarea lui Ironclaw un brazel cu o pasiune pentru matematică şi
alături de o fetiţă-creaţă cu numele de Betony, Felix începe o aventură
minunată.